改性塑料是指通过加入合适的改性剂,经过共混、填充、增强、共聚、交联等物理、化学方法对通用塑料和工程塑料进行改性,以提高其韧性、强度、拉伸性、抗冲击能力、阻燃性等性能而得到的树脂/塑料,大致上可以分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类及功能色母类。在改性塑料中,有40%以上是改性PP。
改性塑料最早起源于国外, 改革开放后,我国改性塑料技术也逐步兴起,但因为改性技术相对落后,改性塑料产品性能或质量不能完全满足使用上的要求,许多高端产品依赖进口。进入21世纪后,我国制造业发展迅速,其中汽车及家电产品快速普及,随着全球节能环保意识的慢慢地加强,促使汽车及家电产品向轻量化、轻薄化方向发展,塑料制品对金属等材料替代效应明显。国内长期资金市场的持续发展,国内部分改性塑料企业加快速度进行发展,规模迅速扩大,技术不断提升。
改性塑料的上游主要是石油、天然气等石油化学工业产品。下游应用领域最重要的包含家电、汽车、办公设备、电子电气和电动工具等,下业的需求变化将直接决定改性塑料行业的未来发展方向。
家电市场是改性塑料主要的应用领域。2022年,在疫情影响下内需收缩,全球经济衰退形势下外需下降,中国家电企业通过产品结构调整,全面提质增效,保持了稳定的发展格局。2022年家电承压前行,国内家电市场销售规模为7307亿元,同比下滑3.13%。
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国改性塑料行业市场深度分析及投资战略研究报告》
随着全球改性塑料应用场景范围不断广泛,改性塑料的市场规模也逐步扩大。2022年全球改性塑料市场规模约为4097亿美元,同比上升2.81%。北美仍是全球最大的改性塑料市场,2022年北美改性塑料市场规模占全球比重达32.09%,其次是欧盟和亚洲。
国内改性塑料市场规模逐年攀升,2014年中国改性塑料市场规模约为1014亿元,2022年增长至2770.65亿元,期间复合年增长率达13.4%。目前,我国改性塑料的生产和销售大多分布在分布于华东地区和华南地区,2022年两大地区合计市场规模占比达到接近50%。
得益于汽车、家电等诸多下业的快速发展和对新兴材料需求的逐步的提升,国内改性塑料产量及需求量保持迅速增加。多个方面数据显示,2022年我国改性塑料产量约为2560万吨,需求量约为2115万吨。从细分产品来看,改性聚丙烯产量最高,占比达26.39%,其次为改性聚乙烯和改性ABS产品,分别占比19.09%、8.81%。
近年来,国内改性塑料行业市场行情报价呈现出震荡上行走势,改性塑料市场均价从2014年的1.04万元/吨增长至2022年的1.31万元/吨。
目前我国改性塑料生产公司数众多,行业竞争格局较为分散,市场集中度较低,具有自主创造新兴事物的能力、能够为客户提供改性材料整体解决方案的企业较少。行业龙头为金发科技,2022年市占率达7.03%,位居首位,国恩股份位列第二,市场占有率为2.58%。
我国改性塑料行业市场空间广阔,发展的潜在能力巨大。随着科学技术更迭,5G通信、物联网、人工智能AI、3D打印等技术的加快速度进行发展,智能化生活、新能源汽车等领域的兴起,从市场角度来看,对于材料性能的要求将会不断的提高,而促使改性塑料行业创新发展力度持续增加。目前我国中低端改性塑料产能过剩,而高端改性塑料对外依存度仍然比较高,高端改性塑料国产化势在必行,具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机物的塑料产品的应用会越来越广,市场会催生更多的高品质改性塑料需求,差异化的高端改性塑料将迎来更加广阔的发展空间。
我国改性塑料行业生产装备水平普遍较低是导致产品质量不稳定、高端产品相对较少的重要原因之一。目前,部分有条件的企业已结合自己真实的情况,进行大规模技术改造,持续提升生产制造的自动化、智能化水平,从而提升产品质量的稳定性,不断促进产业升级。
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